TRAVELPORT LIMITED

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO FLUXO DE CAIXA

(em US$ milhões)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2011 Exercício findo em 31 de dezembro de 2010

Atividades operacionais

de operações continuadas

Lucro (prejuízo) líquido 172 (44)

Lucro de operações

descontinuadas

(inclui ganho na alienação),

líquido de imposto (306) (27)

Prejuízo líquido de

operações continuadas (134) (71)

Ajuste para conciliação

entre o prejuízo líquido

de operações continuadas

e o caixa líquido

proveniente de atividades

operacionais de operações

continuadas:

Depreciação e amortização 227 210

Remuneração baseada

em ações 5 5

Ganho na extinção

antecipada de dívida — (2)

Amortização de custos

financeiros de dívida e

desconto de dívida 23 23

Juros sobre dívida paga em espécie,

sem efeito caixa 3 —

Ganho com derivativos de taxa de juros (22) (6)

Ganho (prejuízo) com

derivativos cambiais 7 (3)

Participação no prejuízo do

investimento na Orbitz Worldwide 18 28

Imposto de renda diferido 3 21

Passivo da FASA (16) (18)

Contribuição para plano

de pensão de benefício definido (17) (3)

Variações nos ativos e passivos,

líquidas de efeitos de aquisições:

Contas a receber (20) 4

Demais ativos no circulante 13 (14)

Contas a pagar,

despesas acumuladas

e demais passivos no circulante 9 17

Outros 25 (10)

Caixa líquido proveniente

de atividades operacionais

de operações continuadas 124 181

Caixa líquido proveniente de

(utilizado em) atividades

operacionais de operações

descontinuadas (12) 103

Atividades de investimento

Adições ao imobilizado (77) (182)

Recursos da venda da divisão GTA,

líquidos de caixa alienado no valor

de US$7 milhões 628 —

Investimento na Orbitz Worldwide — (50)

Aquisição de negócio — (16)

Empréstimo para controladora — (9)

Empréstimo pago pela controladora — 9

Recursos provenientes da venda de ativos — 2

Outros 5 5

Caixa líquido proveniente de

(utilizado em) atividades de investimento 556 (241)

Atividades de financiamento

Amortização de principal (672) (318)

Recursos de novos empréstimos 35 517

Caixa utilizado como caução — (137)

Pagamentos realizados na

liquidação de contratos de derivativos — (77)

Recursos provenientes da liquidação

de contratos de derivativos 34 16

Liquidação por meio de

ações para pagamento com base

em ações (3) —

Contribuição de acionistas minoritários 4 —

Custo financeiro da dívida (100) (20)

Distribuição para controladora (89) —

Outros — (3)

Caixa líquido utilizado

em atividades de financiamento (791) (22)



TRAVELPORT LIMITED

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO FLUXO DE CAIXA (CONTINUAÇÃO)



(em US$ milhões) Exercício findo em 31 de dezembro de 2011 Exercício findo em 31 de dezembro de 2010

Efeito da variação

cambial sobre o caixa e

equivalentes de caixa 5 4

Aumento (redução) no

caixa e equivalentes de

caixa, líquido (118) 25

Caixa e equivalentes

de caixa no início do exercício

(inclui caixa de operações

descontinuadas) 242 217

Caixa e equivalentes

de caixa no final do exercício 124 242

Menos: caixa de operações

descontinuadas — (148)

Caixa e equivalentes de

caixa de operações

continuadas no final do exercício 124 94

Divulgação adicional

de informações de fluxo

de caixa de operações continuadas

Pagamentos de juros 267 232

Recolhimento de imposto

de renda, líquido 22 24

Distribuição de capital

para controladora, sem efeito caixa 208 —

Adições ao arrendamento de capital,

sem efeito caixa 28 30