TRAVELPORT LIMITED

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE OPERAÇÕES

(Não auditado)

Trimestre findo em 31 de dezembro de Exercício findo em 31 de dezembro de

(em US$ milhões) 2011 2010 2011 2010

Receita líquida 465 452 2.035 1.996

Custos e despesas

Custo da receita 271 252 1.211 1.119

Despesas comerciais,

gerais e administrativas 97 95 358 382

Encargos da reestruturação — 7 4 11

Depreciação e amortização 58 53 227 210

Outras despesas 35 — 35 —

Total de custos e despesas 461 407 1.835 1.722

Resultado Operacional 4 45 200 274

Despesa da intermediação

financeira, líquida (64) (70) (287) (272)

Ganho na extinção antecipada

de dívida — 2 — 2

Lucro (prejuízo) de

operações continuadas

antes de impostos sobre

a renda e participação

no prejuízo do investimento

na Orbitz Worldwide (60) (23) (87) 4

Provisão para impostos

sobre a renda (2) (11) (29) (47)

Participação no prejuízo

do investimento

na Orbitz Worldwide (22) (38) (18) (28)

Prejuízo líquido de operações

continuadas (84) (72) (134) (71)

Lucro (prejuízo) de

operações descontinuadas,

líquido de imposto — 3 (6) 27

Ganho na alienação de

operações descontinuadas,

líquido de imposto — — 312 —

Lucro (prejuízo) líquido (84) (69) 172 (44)

Prejuízo líquido atribuível

a participação

minoritária em controladas 2 — 3 1

Lucro (prejuízo) líquido

atribuível à Companhia (82) (69) 175 (43)





TRAVELPORT LIMITED

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO



(em US$ milhões)

31 de dezembro de 2011 31 de dezembro de 2010

Ativo

Ativo circulante:

Caixa e equivalentes de caixa 124 94

Contas a Receber

(líquido de provisões

para devedores

duvidosos de US$22 e US$24) 180 161

Imposto de renda diferido 3 4

Ativos de operações descontinuadas — 1.066

Demais ativos no circulante 168 185

Total do ativo circulante 475 1.510

Imobilizado, líquido 431 484

Ágio 986 986

Marcas e nomes comerciais 314 314

Outros ativos intangíveis, líquidos 681 770

Caixa mantido como caução 137 137

Investimento na Orbitz Worldwide 77 91

Imposto de renda diferido não circulante 6 4

Demais ativos no não circulante 237 204

Total do ativo 3.344 4.500



Passivo e patrimônio

Passivo circulante:

Contas a pagar 88 72

Despesas acumuladas e

demais passivos no circulante 485 474

Passivos de operações descontinuadas — 555

Parcela atual da dívida de longo prazo 50 18

Total do passivo circulante 623 1.119

Dívida de longo prazo 3.357 3.796

Imposto de renda diferido 42 37

Demais passivos no não circulante 279 220

Total do passivo 4.301 5.172

Compromissos e contingências

Patrimônio líquido:

Ações ordinárias,

cem valor nominal

de US$1,00; 12.000

ações autorizadas;

12.000 ações emitidas e em circulação — —

Capital integralizado adicional 717 1.011

Déficit acumulado (1.511) (1.686)

Acumulado de demais

prejuízos abrangentes (176) (9)

Total do patrimônio líquido (970) (684)

Patrimônio atribuível a

participação minoritária

em controladas 13 12

Total do patrimônio (957) (672)

Total do passivo e

do patrimônio 3.344 4.500